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西安分部成功举办“CRS背景下的财富规划新思维”活动
发布时间:2017-11-28 16:48

西安分部成功举办“CRS背景下的财富规划新思维”活动

随着CRS在中国的正式落地和全球涉税信息透明化时代的到来,如何以新的思维进行财富规划,是广大高净值客户热切关注的话题。为此,信诚投资西安分部于1124日举办了“CRS背景下的财富规划新思维”客户路演活动,并特邀财富管理部总监黄秀丽女士主讲。活动受到众多投资者关注,现场座无虚席气氛热烈。

活动首先由西安分部负责人席云婷女士做了致辞,向客户阐述了信诚投资的发展理念和发展历程。信诚投资整合中信集团内外部资源,为客户提供优质的理财产品,以及财富保全、传承规划和全面的私人银行服务。

接下来,主讲人黄秀丽女士补充了信诚投资依托中信成熟的风控体系,遵循审慎原则,成功避开了乐视、辉山乳业、亿利集团等热门一时但隐藏风险的项目,为投资人保驾护航的实例。之后,黄秀丽女士依据自己多年的从业经验,针对CRS的最新进展、境内外税收环境、对高净值人士的影响以及应对方案解析等几个方面进行深入解读,并综合了境内外理财产品、全球资产配置、家族信托、海外保险等相关知识内容,结合真实数据和实际案例,提出了当前形势下做好资产配置的三个关键词:股权投资、全球资产配置和家族信托,为高净值客户提供了一套切实可行的财富规划思路。

现场客户认真聆听、兴致盎然,并积极踊跃地发言讨论。在活动的尾声,仍有很多客户意犹未尽,针对感兴趣的话题与信诚投资的专家深入交流,并希望后续进行一对一咨询。